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Jetzt können Sie endlich für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch sorgen und Ihre komplette tägliche Arbeit schneller und einfacher erledigen. Durch die Projektverwaltung in unserem Treesoft CRM haben Sie immer alles im Griff und laufend den Überblick zum aktuellen Stand Ihrer Arbeit.

Adressen

Das Register Adressen dient dazu, einem Projekt eine Projektadresse und beliebig viele weitere Kontakte zuzuordnen. So kann als Projektadresse der Kunde oder die Baustelle und als weitere Kontakte Lieferanten, Monteure oder Subunternehmer hinterlegt werden. Mit nur einem Mausklick lässt sich der gewünschte Kontakt aus der Projektübersicht öffnen und kann beispielsweise mit der in TreesoftOffice.org integrierten Computertelefonie (CTI) direkt angerufen werden.

Protokoll

Unter dem Register Protokoll befindet sich die komplette Historie zu einem Projekt. Hier finden Sie sämtliche Telefonate, Gespräche, Dokumente und  E-Mails zum Projekt, egal zu welcher Adresse oder welchem Kontakt diese Informationen gespeichert wurden. Protokolleinträge in TreesoftOffice.org können grundsätzlich mit beliebigen Adressen und Projekten gleichzeitig verknüpft werden, so dass immer eine transparente Adress- oder Projekthistorie vorhanden und für jeden Mitarbeiter einsehbar ist.

Termine

Haben Sie Termine zu einem Projekt angelegt oder damit verknüpft, so finden Sie diese unter dem Register Termine. In TreesoftOffice.org verfügen Termine grundsätzlich über alle Informationen die man benötigt und auch aus anderen Anwendungen kennt. Ein „Beginnt am“ und „Endet am“ Datum, inklusive Uhrzeit, Prioritäten sowie ein Status, sind genauso selbstverständlich wie die Darstellung der Termine im Kalender. Über den integrierten TreesoftOffice.org Notifier können Sie sich an Ihre Termine erinnern lassen. Termine können in TreesoftOffice.org mit Adressen und Projekten gleichzeitig verknüpft werden. Hierdurch wird eine höchstmögliche Transparenz erreicht.

Aufgaben

Unter dem Register Aufgaben finden Sie alle Aufgaben zu einem Projekt und können sich auch Ihre erledigten Aufgaben anzeigen lassen. TreesoftOffice.org bietet Ihnen die Möglichkeit alle angelegten Aufgaben, sowie zugehörige Unteraufgaben zu verwalten. Diese lassen sich genau wie Termine, den Adressen und Projekten zuordnen und können in Kalendern und Listen angezeigt werden. In den Aufgaben lassen sich Soll- und Ist-Werte eintragen, um eine Übersicht der benötigten und geplanten Zeiten zu erhalten. Über den integrierten TreesoftOffice.org Notifier können Sie sich an Ihre Aufgaben erinnern lassen.